יועץ פנסיוני חגי פרי  – המבוגר האחראי – פתרונות ביטוח פנסיה ופיננסים

תעריף שירותים

תעריף שירותים בתשלום

ביטוח חיים, פנסיה ובריאות

מאז שנת 2004, מועד תחילת הרפורמות בענף ביטוח חיים, הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו. הוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן.

עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד.
לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.
לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו, ישירות מחברות הביטוח.

סוג שירות המסומן בירוק, ניתן לקבל ישירות באמצעות מוקדי שירות לקוחות של חברות הביטוח.
הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל: ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע ומענה טלפוני אישי.
לצורך הזמנת השירות צור קשר עם משרדינו בטלפון:
או דרך עמוד יצירת קשר בלחיצה כאן

*דמי הטיפול יגבו באמצעות כרטיס אשראי.

להלן רשימת השירותים שיחויבו בדמי טיפול:

תאור השרות דמי טיפול (המחירים לא כוללים מע"מ)

קבלת פוליסה לטיפולנו – מינוי סוכן 450 ₪
בדיקה וניתוח פוליסת פרט קיימת – 650 ₪
תכנון צרכים פנסיוני – עריכה לרבות דו"ח המלצות – במידה והביטוח נערך דרכנו – 750 ₪
תכנון צרכים פנסיוני – עריכה לרבות דוח המלצות – במידה והביטוח אינו נערך דרכנו – 1200 ₪
שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת – 150 ₪
פדיון פוליסה – 250 ₪

שעת עבודה לחיוב – 540 ש״ח

הוצאת דו״ח מסלקה – 450 ש״ח

אישורים: הנפקה ומשלוח (אישור מס, תחזית גבייה וכד') – 80 ש"ח
העתקי פוליסה – הנפקת העתק פוליסה ומשלוח (לפוליסה) – 80 ש"ח
הלוואה מפוליסה – 200 ₪