יועץ פנסיוני חגי פרי  – המבוגר האחראי – פתרונות ביטוח פנסיה ופיננסים

חגי פרי – אודות המשרד

משרדנו מתמחה בהתאמה אישית של חבילות ביטוח ומוצרים ייחודיים מתקדמים, על פי צרכיו המשתנים של כל לקוח.
לרשות הלקוחות עומד מערך מקצועי מנוסה ומיומן בראשותו של מר חגי פרי

משרדנו חרט על דגלו לספק ללקוחותיה את פתרונות הביטוח האמינים והמשתלמים ביותר, תוך הקפדה על מתן שירות אישי, אדיב ויעיל. אנו פועלים מול חברות הביטוח, קרנות פנסיה ובתי ההשקעות הגדולים בארץ ומשרתת מגוון לקוחות, פרטיים ועסקיים.

ייעודנו הוא:
לברר את הצרכים והסיכונים הכספיים של הלקוח ומשפחתו
ללמד אותו על צרכיו
להתאים לו מוצרים שייתנו מענה לצרכים אלו

משרדנו משלב במודל הפעילות שלו את מגוון יתרונותיו במענה לפרט יחד עם מענה כחברה גדולה, איתנה ויציבה, עם מחויבות מתמדת להענקת שירות אישי, מקצועי ואיכותי.
משרדנו פועל במספר מערכים ממוקדי לקוח: מערכי עסקים ושיווק ומערכי תפעול, מטה מקצועי האמון על ניהול הידע וההדרכה, וכן מערכים המתמחים בביטוחי בריאות ופיננסים.

המשרד מתמחה בתחומים הבאים:

  • התחום הפנסיוני
  • תחום ההשקעות והפיננסים
  • מערך הבריאות והסיעוד
  • תגמול בכירים ומחלקת vip
  • יחידת הפרישה.

שירותים נוספים שניתן לקבל במשרדנו:

  • קבלת פוליסה לטיפולנו – מינוי סוכן
  • בדיקה וניתוח פוליסת פרט קיימת
  • תכנון צרכים פנסיוני – עריכה לרבות דו"ח המלצות – במידה והביטוח נערך דרכנו
  • שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת
  • פדיון פוליסה
  • אישורים: הנפקה ומשלוח (אישור מס, תחזית גבייה וכד')
  • העתקי פוליסה – הנפקת העתק פוליסה ומשלוח (לפוליסה)
  • הלוואה מפוליסה

 

לפרטים נוספים ושיחת הכוונה חינם, צרו קשר כבר עכשיו: 054-6882026

או צרו קשר דרך עמוד צרו קשר בלחיצה כאן